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重庆钢铁重组大戏启幕 计划“钢铁换金融”

日期:2016年6月20日 14:52

            重庆钢铁重组大戏启幕 计划“钢铁换金融”

 

位列今年一季度钢铁行业“亏损王”的重庆钢铁股份有限公司(下称重庆钢铁),在实际控制人重庆市国资委主导下,正式开启了重组脱困模式。

6月3日晚间,重庆钢铁发布停牌公告称,正在策划的重大资产重组事项中,可能涉及的交易对手方为重庆渝富资产经营管理集团有限公司(下称渝富集团)等。

重庆钢铁计划从渝富集团收购非上市金融类等资产,并同时出售公司钢铁相关资产,可能涉及资产置换、发行股份购买资产及配套融资事项。

重庆钢铁将置出的钢铁资产相关情况,目前暂未可知。重庆钢铁股票及其衍生品种已于6月2日起停牌,预计停牌不超过一个月。

重庆钢铁是重庆钢铁集团(下称重钢集团)旗下上市公司,重钢集团为重庆市国资委全资控股企业,重钢集团持有前者47.27%股份。这家深处西南内陆的钢铁地方国企,在物流和市场上均不具有优势,近年来已是“亏损王”榜单的常客。

去年,重庆钢铁亏损59.87亿元,仅次于酒钢宏兴和武钢股份,位列“亏损榜”第三。今年一季度亏损9.92亿元,再次成为“亏损王”。

界面新闻记者梳理重庆钢铁财务数据发现,从去年到今年一季度,在总资产和流动资产均减少的情况下,总负债和流动负债反而增加,流动资产远远不能覆盖流动负债。

根据机构统计数据,今年一季度末,钢铁行业上市公司平均资产负债率为69.72%,同期重庆钢铁的资产负债率从去年底的89.8%升至92.2%,远超行业平均水平。截至一季度末,重庆钢铁短期借款余额38.09亿元,应付账款93.47亿元,短期偿债压力较大。

5月31日晚间,重庆钢铁发布定增修订方案,计划以3.86元/股价格,定增约12.85亿股,募资49.62亿元。定增实施后,重钢集团的持股比例将至36.65%,仍为重庆钢铁的控股股东,重庆市国资委仍为实际控制人。

该笔定增资金除了投向重庆钢铁与韩国浦项钢铁公司合资建设的“重钢-POSCO冷轧板材”与“重钢-POSCO镀锌板材”两个项目外,主要将用于偿还银行贷款31亿元。

高企的财务费用正在挤压重庆钢铁的盈利能力。2013-2015年,以及今年一季度,重庆钢铁的财务费用分别为8.41亿元、13.42亿元、12.65亿元和2.49亿元,同期利润总额为-24.96亿元、0.55亿元、-59.69亿元和-9.92亿元。假设此次定增资金偿还银行贷款31亿元,以一年期人民币贷款基准利率4.35%测算,重庆钢铁可减少利息费1.35亿元。

此次参与定增的八家机构中,除深圳鑫昱、伟晋环保和煜琨珑公司外,另外五家均为国资系统内企业。其中,渝富集团、重庆能源集团为重庆市全资控股公司,川煤集团为四川省国资委全资子公司,中节能资本和中冶赛迪的实际控制人则为国务院国资委。

另外,此次计划引进的渝富集团,或将成为重庆钢铁脱困转型的关键。

作为全国首家地方国有独资综合性资产经营管理公司,渝富集团自2004年3月成立以来,一直扮演着重庆版“中央汇金”的角色,主要从事股权管理、产业投资、基金运营、资产收处、土地经营等业务。

截至去年底,渝富集团本部资产926亿元,净资产438亿元,控参股55户企业,包括重庆银行、西南证券、中房地产、川仪股份等多家金融和产业上市公司。

这家地处西南的国资金控公司,正是为破解“银企债务死结”而生。该公司董事长李剑铭称,渝富集团正在从“股权投资+实体经营”的混合模式,向“股权投资+资本运作”的纯粹资本运营模式转型,由“土地+金融+实业+资产”的跨界投资,向“金融控股为主要特征”的专业性资本运营转型,通过履行“积极股东”职责,在股权进退流转中实现国有资本的保值增值。

渝富集团此次入局重庆钢铁,将再一次发挥国有资本投资运营的功能,利用旗下金融资产和相关平台,为深陷债务泥潭和亏损困境的重庆钢铁,增强“造血功能”,缓解资金压力。

在债务重组和资产重组方面,渝富集团已操作过不少项目。从工商银行债务打包处置开始,渝富集团先后处置和消化重庆国企不良资产300亿元,降低国企资产负债率。

身为同处渝地的两家市国资委旗下企业,渝富集团和重钢集团亦早有合作。对“环保搬迁、退二进三、破产关停”三类企业土地重组,渝富集团累计向企业提供了450亿元周转资金,其中即包括2007-2011年实施环保搬迁的重钢集团。

2010年,渝富集团核心控股子公司银海租赁与重钢集团,以设备生产线为租赁物,开展为期五年的融资租赁业务,租赁规模18亿元,支持重钢集团新厂区建设。此外,渝富集团还参股了重钢集团澳矿项目。

当前,渝富集团旗下非上市金融类子公司包括三峡担保、银海租赁、重庆进出口担保、重庆再担保、重庆兴农融资担保、渝富投资、红池投资等。参股的非上市金融类公司则包括安诚保险、重庆汽车金融、重庆金融后援服务、重庆惠民金融服务、渝资光电产业投资、国开思远投资基金、谈石小贷、谈石租赁等。

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